Dans la Vallée des Fées, Clochette a été choisie, parmi toutes les fées bricoleuses, pour réaliser le Sceptre d'automne, qui permettra le changement de saison. Son ami Terence est chargé de l'aider. Mais en lui apportant une boussole, le jeune garçon casse accidentellement le sceptre sur lequel Clochette travaillait. Folle de rage, la petite fée empire la situation en brisant par mégarde la Pierre de Lune, la partie la plus noble du sceptre. Comme de son plein éclat dépend l'arrivée de l'automne, les deux amis doivent se rendre en urgence dans le Nord du Pays imaginaire, afin de réparer la précieuse pierre...